T-note de 10 anos atinge 5,0%, maior nível desde 2007
NESTA MANHÃ
- Hoje, o mercado mantém atenção voltada para o conflito no Oriente Médio. Por aqui, os investidores aguardam o IPCA-15, na quinta-feira (26), e a possível votação na Câmara do projeto de tributação de fundos exclusivos e offshore, que pode ser votada amanhã (24). Lá fora, os balanços corporativos e o PIB do 3°tri dominam a pauta.
- As bolsas na Ásia fecharam em baixa, com perdas lideradas pelos mercados chineses, que atingiram os menores níveis em um ano nesta segunda-feira em meio à saída de investimento estrangeiro. O Xangai Composto caiu 1,47%, enquanto o Nikkei recuou 0,83%. Em Hong Kong não houve negócios em função de um feriado.
- Na Europa, as bolsas operam no negativo, ampliando perdas dos três pregões anteriores, à medida que investidores seguem na defensiva com tensões geopolíticas ligadas à crise no Oriente Médio e aguardam uma série de balanços corporativos de peso, além da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira (26). Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 recua 0,72%.
- Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam queda na abertura do pregão.
- O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 5,00%, maior nível desde 2007.
- Os contratos futuros do Brent caem 0,40%, a US$ 90,53 o barril.
- O ouro recua 0,19%, a US$ 1.977,65 a onça.
- O Bitcoin negocia a US$ 30,6 mil.
AGENDA DO DIA
- 08:25 Brasil: Boletim Focus
- 09:30 EUA: Índice de Atividade do Fed de Chicago (Set)
- 11:00 Europa: Índice de Confiança do Consumidor (Out) – Preliminar
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL
O Ibovespa fechou em queda de 0,74%, aos 113.155,28 pontos, menor nível de fechamento desde 05 de junho. O dia foi marcado, mais uma vez, pela cautela externa.
Os juros futuros fecharam a sessão em queda, após três dias de alta, em trégua determinada pelo cenário externo e por fatores domésticos. Lá fora, o alívio na curva de Treasuries e a queda do dólar e do petróleo favoreceram para o recuo das taxas aqui. Além disso, o IBC-Br abaixo do consenso e o anúncio de redução nos preços da gasolina também pesaram a favor da redução das taxas.
O dólar fechou a sessão em queda de 0,43%, cotado a R$5,0313. O dia foi marcado pelo sinal predominante de baixa da moeda americana e pelo recuo das taxas dos Treasuries longos. Pela manhã, no entanto, o dólar chegou a sinalizar alta contra o real em um movimento atribuído por operadores ao recuo de mais de 3% do minério de ferro.
EXTERIOR
As bolsas de Nova York fecharam em baixa, amargando perdas de até 3% no acumulado da semana. A perspectiva de política monetária restritiva por mais tempo nos EUA, reforçada por falas de autoridades do Fed, e as incertezas da guerra no Oriente Médio colaboraram para minar a procura por ações. Assim, o Dow Jones recuou 0,86%, o S&P caiu 1,26% e o Nasdaq fechou em baixa de 1,53%.
Os retornos dos Treasuries caíram, em quadro de cautela nos mercados internacionais em geral, diante do conflito entre Israel e o Hamas e seus desdobramentos. Além disso, houve correção após os juros de vencimento mais longo atingirem as máximas desde 2007.
O dólar se desvalorizou frente a maioria das moedas no exterior, mas ficou próximo da estabilidade ante euro e libra, com uma pequena queda, e valorizando-se levemente contra o iene. Desse modo, o índice DXY fechou em queda de 0,08%, a 106,163 pontos.
INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br) recuou 0,77% em agosto na comparação mensal, abaixo da expectativa de queda de 0,60%, que oscilava entre -1,10% e -0,30%. A leitura do IBC-Br corrobora com nosso cenário de desaceleração, com o PIB apresentando leve queda no terceiro trimestre de 0,1%. Para o PIB de 2023, mantemos nossa projeção de 3,1%. Para saber mais, leia nosso relatório aqui.
DISCURSOS DE MEMBROS DO FED
A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que as taxas de juros podem ainda não ter atingido o pico nos Estados Unidos. De acordo com ela, a atividade econômica tem sido mais resiliente do que o previsto, com a inflação arrefecendo mas ainda muito alta, e com a pressão excessiva sobre empregos e salários.
O presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, voltou a repetir que acredita que manter os juros no nível atual é a postura prudente a se tomar. Ele falou que não houve uma mudança abrupta nos dados que o fizesse mudar de opinião, mesmo com os indicadores de setembro vindo em maioria mais fortes do que ele esperava.
POLÍTICA NO BRASIL
O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que já há uma maioria formada na Casa para estabelecer uma trava legal à carga tributária. Braga disse que o texto que estabelece o limitador já está escrito e, neste momento, está sendo analisado por representantes do governo e por lideranças do Senado e da Câmara. Há uma divergência, no entanto, em relação à previsão de apresentação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Enquanto o relator afirma que o texto será analisado pela CCJ no dia 07/11, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirma que o documento deve ser lido essa semana. (Valor/Folha)
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é a favor do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de salários dos 17 setores que mais empregam no Brasil. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e deve ser votada na terça (24). (Valor)
O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que seu texto sobre o tema prevê uma avaliação periódica, por parte do Congresso Nacional, dos custos e benefícios gerados por regimes fiscais diferenciados. De acordo com Braga, a reavaliação dos benefícios será feita a cada cinco anos e servirá para auxiliar na decisão pela manutenção ou cancelamento do benefício. (Valor)
O relator do projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas no Brasil, Angelo Coronel (PSD-BA), estuda fixar alíquotas diferenciadas para os dois segmentos em seu parecer. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados e tramita em regime de urgência no Senado. Coronel pretende manter a taxação de 18% apenas para jogos de azar on-line. No caso das apostas esportivas, ele quer reduzir para 12%. (Valor)
A Petrobras anunciou na noite de quinta-feira (19) que reduzirá em R$ 0,12 por litro o preço médio de venda de gasolina ‘A’ para as distribuidoras nas suas refinarias, que passará a ser de R$ 2,81 por litro, queda de 4% em relação ao preço anterior. Já o diesel será elevado em R$ 0,25 o litro, alta de 6,6%, reduzindo a defasagem que o combustível registra em relação ao mercado internacional. Para entender nossas estimativas do impacto na inflação, acesse aqui. (Infomoney)
ELEIÇÃO NA ARGENTINA:
A escolha do novo presidente da Argentina será decidida no segundo turno da eleição presidencial, que será disputado no dia 19 de novembro entre o governista Sergio Massa, que tinha 36% dos votos válidos, contra o candidato de extrema-direita, Javier Milei, que tinha 30%. (CNN)
PAINEL DE COTAÇÕES
As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.