Em dia de agenda esvaziada, investidores se preparam para próxima semana

PorEduarda Schmidt
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NESTA MANHÃ
  • Em dia de agenda esvaziada, tanto aqui quanto lá fora, os investidores começam a se preparar para a próxima semana, que traz a reunião de política monetária do Fed e do BCE, além do índice de inflação PCE e PIB nos EUA. No Brasil, na próxima semana teremos a temporada de balanços, com grandes empresas como a Vale. 
  • As bolsas asiáticas fecharam sem direção única, após novos dados de inflação do Japão e em meio a expectativas de possíveis novos estímulos durante reunião de líderes na China, com o anúncio de uma série de medidas para impulsionar o consumo de carros e eletrônicos. O japonês Nikkei caiu 0,57%, enquanto o Hang Seng avançou 0,78% e o Xangai Composto teve queda marginal de 0,06%. 
  • A taxa anual do CPI japonês avançou para 3,3% em junho, de 3,2% em maio, tanto na leitura do índice cheio quanto do núcleo.
  • Na Europa, as bolsas operam em leve alta, à medida que uma queda em ações de tecnologia deflagrada pelo balanço da empresa de software alemã SAP (FRA: SAP) é compensada pelo bom desempenho de petrolíferas, que acompanham a alta do petróleo. Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 avança 0,04%.
  • Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam abertura no positivo. 
  • O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,84%. 
  • Os contratos futuros do Brent sobem 1,13%, a US$ 80,54 o barril.
  • O ouro recua 0,31%, a US$ 1.963,38 a onça.
  • O Bitcoin negocia a US$ 29,8 mil.
AGENDA DO DIA
  • 13:30 Brasil: Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas 
  • 14:00 EUA: Contagem de sondas do Baker Hughes 
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL

O mercado acionário brasileiro fechou em alta, apesar de um clima misto em Nova York, após má recepção de alguns relatórios trimestrais. O Ibovespa subiu 0,45%, zerando a perda do mês, e fechou em 118.082,90 pontos. 

Apesar da variação positiva da bolsa, os juros futuros também fecharam o ajuste de ontem em alta, ganhando inclinação na medida em que as taxas longas subiram mais do que as curtas. Esse movimento foi relacionado com o ambiente externo, onde os dados do mercado de trabalho surpreenderam e reduziram as expectativas de suavização do aperto monetário do FED. Também afetado pela surpresa na economia americana, o dólar fechou em alta de 0,36% em relação ao real, encerrando o dia em R$4,8030.

EXTERIOR

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única. O Dow Jones fechou em alta de 0,47%, puxado pelo desempenho da Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (+6,07%) e do Goldman Sachs (NYSE: GS) (+3,03%). Com isso, o índice acumula nove ganhos consecutivos de ganhos pela primeira vez desde 2017, de acordo com a CNBC. Por outro lado, o S&P 500 perdeu 0,68%, enquanto o Nasdaq cedeu 2,05%.

Depois de uma série de balanços que animaram os mercados, resultados mistos da Netflix (NASDAQ: NFLX) e da Tesla (NASDAQ: TSLA) limitaram o otimismo desta temporada. Assim, as ações das duas caíam – 8,41% e – 9,74%, respectivamente. 

Além do mau humor com os resultados, a alta firme dos juros dos Treasuries deu suporte à liquidação de papéis do segmento tech. A sessão foi marcada por dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que aumentaram apostas por maior aperto monetário do Fed. Fortalecido pelos dados econômicos, o dólar subiu ante as principais divisas e, com isso, o índice DXY fechou em alta de 0,60%.

Os dados divulgados ontem (20) trazem sinais mistos, demonstrando resiliência da economia americana, principalmente em relação ao mercado de trabalho. O que dá espaço para que existam mais aumentos, por parte do Fed, nos juros além da alta de 25 pontos-base já precificada para a semana que vem.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA

O Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia de julho veio pior do que o esperado, com um recuo de 13,5 pontos, 11° leitura negativa consecutiva, abaixo da projeção de -10 e acima dos resultado de junho, de -13,7.

Além disso, os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada (14/Jul) nos EUA chegaram a 228 mil, abaixo da projeção de analistas de 242 mil benefícios e do número revisado da semana anterior de 237 mil, de acordo com os dados do Departamento de Trabalho.

Já os dados de vendas de imóveis residenciais usados dos Estados Unidos caíram 3,3% em junho ante maio, para 4,16 milhões, conforme dados divulgados pela Associação Nacional dos Corretores de Imóveis (NAR). O número veio abaixo da previsão do mercado (2,3%).

POLÍTICA NO BRASIL

Mesmo diante da possibilidade de o PT ceder espaço na Esplanada para a entrada de partidos do chamado Centrão no governo, a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, defende a reforma ministerial como único caminho para consolidação de uma base segura no Congresso. A meta governista é, após a reforma ministerial, angariar 50 votos do União Brasil, 30 do PP, e 30 do Republicanos, que somados aos votos da base atual representaria um total de mais de 330 deputados, apoio, portanto, suficiente para a aprovação de emendas constitucionais. (Valor)

Pressionado pela necessidade de elevar a arrecadação para cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer antecipar para agosto pelo menos dois “capítulos” da reforma do Imposto de Renda: as tributações dos fundos offshore e dos fundos fechados exclusivos. (Valor)

O governo pretende encaminhar em agosto ao Congresso, de acordo com Marina Silva, a proposta para regulamentação do mercado de créditos de carbono. De acordo com a ministra, a ideia é aproveitar o máximo do conteúdo de dois projetos que já tramitam no Congresso. (Valor)

Lula volta de viagem e acelera negociações por reforma ministerial em meio à pressão do centrão, que dizem que não aceitarão pastas de baixo orçamento ou pouca capilaridade. Entretanto, integrantes do Planalto relatam que os cargos a serem ofertados seguem em aberto e que caberá a Lula bater o martelo. (Folha)

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