Agenda da Câmara é destaque na semana
NESTA MANHÃ
- Hoje, as bolsas em NY fecharão mais cedo para o feriado de 4 de Julho, reduzindo a liquidez. O mercado no exterior espera a divulgação dos PMIs. Por aqui, o mercado opera de olho na agenda da Câmara, com o arcabouço fiscal, Carf e a reforma tributária na pauta.
- As bolsas asiáticas fecharam em alta, após ganhos em Wall Street, novos sinais de reaproximação entre China e EUA e um avanço na confiança do setor manufatureiro japonês. O Xangai Composto subiu 1,31%, após anúncio de que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, viajará ao país na quinta-feira (06), em um momento de tensões bilaterais por questões comerciais, tecnológicas e relacionadas ao status de Taiwan. Já o Nikkei disparou 1,70%, renovando máxima em 33 anos, e o Hang Seng saltou 2,06%, impulsionado por ações de tecnologia.
- Na Europa, as bolsas operam em alta, com ganhos liderados por ações de mineradoras em meio a uma melhora do sentimento na China e apesar de novos sinais de fraqueza na manufatura da zona do euro. Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 avança 0,19%.
- O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da zona do euro caiu de 44,8 em maio para 43,4 em junho, atingindo o menor nível em 37 meses, de acordo com a pesquisa final da S&P Global. O resultado ficou abaixo da estimativa preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 43,6 em ambos os casos.
- Os futuros dos índices de ações de Wall Street operam sem direção definida.
- O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,85%.
- O ouro recua 0,35%, a US$ 1.912,61 a onça.
- O Bitcoin negocia a US$ 30,9 mil.
AGENDA DO DIA
- Feriado EUA: Dia da Independência – Encerramento mais cedo às 13:00
- 08:25 Brasil: Boletim Focus
- 10:45 EUA: PMI Industrial S&P Global (Jun)
- 11:00 EUA: PMI Industrial ISM (Jun)
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL
A forte correção em Petrobras (ON -5,13%, PN -4,83%), após mais um corte no preço da gasolina, impediu que o Ibovespa tocasse 10% de ganhos no mês, como sugeria no início do dia, quando ainda mostrava avanço moderado na sessão. No fechamento, prevaleceu perda de 0,25%, com o Ibovespa na mínima do dia, aos 118.087,00 pontos, e recuo de 0,75% para o índice na semana, o que interrompe série de nove ganhos semanais iniciada ainda em abril.
Os juros fecharam a sexta-feira, a semana e o mês em queda. A decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de quinta-feira (29) continuou repercutindo positivamente sobre a curva, que foi influenciada ainda pelo ambiente externo, pela redução dos preços da gasolina e ajustes de carteiras típicos de fechamento de semestre. A manutenção da meta de inflação em 3% para os próximos anos provocou uma onda de revisões para baixo de IPCA e Selic e a aposta num corte da taxa em 0,50 ponto porcentual em agosto já é levemente majoritária na precificação da curva.
O dólar à vista encerrou a sessão em baixa de 1,20%, cotado a R$ 4,7890 no mercado doméstico de câmbio, em meio ao sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior e à repercussão positiva da decisão do CMN. O real apresentou o melhor desempenho entre as principais divisas emergentes e de países exportadores de commodities, o que é atribuído por analistas à diminuição tanto de riscos institucionais, quanto inflacionários com o desenlace da reunião do CMN. Apesar de terminar a semana em leve alta (0,23%), o dólar à vista encerra o mês com desvalorização de 5,60% – a maior queda mensal desde março do ano passado.
EXTERIOR
Os principais índices acionários de Nova York fecharam o dia com altas expressivas após dados indicarem desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Os ganhos confirmaram o melhor primeiro semestre em 40 anos para o Nasdaq, em sessão marcada pelo feito histórico da Apple ao se tornar a primeira empresa a encerrar pregão com valor de mercado acima de US$ 3 trilhões. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,84%, enquanto o S&P 500 subiu 1,23% e o Nasdaq saltou 1,45%. No mês, o Dow Jones teve alta de 4,55%, ao passo que S&P 500 cresceu 6,47% e o Nasdaq 6,59%. Já no semestre, os ganhos foram de 3,8%, 15,9% e 31,73%, respectivamente – tendo o Nasdaq com a melhor primeira metade de ano desde 1983, conforme dados da Dow Jones Newswires.
Os juros longos dos Treasuries caíram, enquanto os da T-note de 2 anos oscilaram para baixo mas mantiveram viés de alta na maior parte do dia. O movimento ocorre após dados dos Estados Unidos indicarem desaceleração da inflação, sinalizando ao Fed que o aperto monetário já está sendo sentido na economia – mas não a ponto de desfazer a aposta majoritária do mercado de que haverá pelo menos mais uma alta na taxa básica em julho.
O dólar caiu ante outras moedas principais em geral, com perda de fôlego em meio a indicadores dos Estados Unidos. O euro, por sua vez, reduziu perdas ao longo do dia com o índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro, e foi apoiado pelo enfraquecimento do dólar mais adiante. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de 0,42%.
INDICADORES ECONÔMICOS NO EXTERIOR:
O índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA avançou 0,1% em maio ante abril, de acordo com o Departamento do Comércio do país, em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a alta foi de 3,8%, desacelerando em relação ao aumento anual de 4,3% no mês anterior e também em linha com as estimativas. Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve crescimento de 0,3% no mês passado ante o anterior, abaixo da projeção de analistas, de 0,4%. O crescimento anual desacelerou de 4,7% no mês passado para 4,6% no mesmo período, abaixo da projeção de 4,7%. O PCE é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed).
O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos avançou de 59,2 em maio a 64,4 na leitura final de junho, conforme informou a Universidade de Michigan. O dado preliminar indicava avanço a 63,9. As expectativas de inflação em 1 ano recuaram de 4,2% em maio a 3,3% em junho. Já as expectativas de inflação em 5 anos caíram de 3,1% em maio a 3,0%. A leitura final confirmou o previsto na preliminar.
INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 8,3%% no trimestre encerrado em maio, a maior do período desde 2015, de acordo com os dados da Pnad Contínua divulgados IBGE. O resultado ficou ligeiramente acima da previsão de 8,2% calculada a partir da mediana das estimativas de especialistas colhidas pelo Projeções Broadcast. As projeções para a taxa de desemprego variavam entre 8,0% e 8,6%.
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (30) o 2º corte no preço do litro da gasolina nas refinarias. A partir de sábado (01), o valor médio do combustível cairá R$ 0,14, para R$ 2,52 por litro. Com isso, revisamos nossa projeção de inflação para 2023 de 5,1% para 4,9%. Leia o comentário completo aqui.
POLÍTICA NO BRASIL
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou nesta sexta-feira (30) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e decretou sua inelegibilidade pelos próximos oito anos. O placar ficou 5 a 2. A maioria dos ministros entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e usou indevidamente os meios de comunicação ao fazer uma reunião em embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, e atacar sem provas o sistema eleitoral. A inelegibilidade tem efeito imediato, valendo desde o encerramento do julgamento. A defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer, ao próprio TSE e também ao STF. (CNN)
O 3º governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao final de seu 1º semestre aprovado por 51% dos brasileiros, mostra pesquisa PoderData, realizada de 25 a 27 de junho de 2023. Há 43% que reprovam o atual mandato e 6% que não souberam responder. (Poder 360)
Pesquisa PoderData mostra que 33% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições de 2022 consideram o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), “ótimo” ou “bom”. A pesquisa mostra que a avaliação dos bolsonaristas sobre Haddad é semelhante à dos eleitores que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno. Para 36% dos eleitores do petista, o ministro é “ótimo” ou “bom”. Outros 22% acham “ruim” ou “péssimo” e 29% acham regular. (Poder 360)
PAINEL DE COTAÇÕES
As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.