Investidores monitoram divulgação do PCE
NESTA MANHÃ
- Hoje, no Brasil, em dia de agenda esvaziada, o destaque será a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à GloboNews. No exterior, as atenções estão voltadas para o PCE, que pode alterar as expectativas pelos próximos passos do Fed. Ainda, investidores monitoram as negociações do teto da dívida americana.
- As bolsas na Ásia fecharam em alta, animadas por sinais de que a Casa Branca e a oposição republicana estão mais próximas de chegar a um acordo sobre o teto da dívida dos EUA e após um rali de ações de tecnologia em NY. O índice japonês Nikkei avançou 0,37%, enquanto o Xangai Composto registrou alta de 0,35%. A bolsa de Hong Kong não funcionou devido a um feriado local.
- Na Europa, as bolsas operam em leve alta, com investidores demonstrando cautela em meio à indefinição da questão do teto da dívida dos EUA. Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 avança 0,31%.
- Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam abertura em alta.
- O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,78%.
- Os contratos futuros do Brent sobem 0,51%, a US$ 76,65 o barril.
- O ouro avança 0,63%, a US$ 1.953,43 a onça.
- O Bitcoin negocia a US$ 26,4 mil.
AGENDA DO DIA
- 09:30 EUA: Índice de Preços PCE (Abr)
- 11:00 EUA: Confiança do Consumidor Michigan (Mai)
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL
Interrompendo sequência de três perdas, o Ibovespa ficou perto de neutralizar o efeito do ajuste ao subir 1,15% na sessão, a 110.054,38 pontos, em dia de recuperação de apetite por risco em Nova York.
O IPCA-15 de maio melhor do que o esperado renovou o fôlego de queda dos juros futuros, animando as perspectivas do mercado sobre o ciclo de redução da Selic, uma vez também aprovado o texto do novo arcabouço na Câmara, que diminui a incerteza sobre o quadro fiscal. As apostas de que o processo de alívio monetário terá início no Copom de agosto cresceram e se tornaram majoritárias e a precificação da curva já aponta taxa básica em um dígito no fim de 2024.
O dólar à vista subiu com força no mercado doméstico e voltou a fechar acima de R$ 5,00 pela primeira vez desde 8 de maio, em dia marcado por uma onda de fortalecimento global da moeda americana. No fechamento, a divisa tinha valorização de 1,66%, cotada a R$ 5,0360.
EXTERIOR
As bolsas de Nova York fecharam com viés de alta, em uma sessão na qual foram impulsionadas sobretudo pelo otimismo com as perspectivas de ganhos a partir da inteligência artificial, o que foi decisivo para o desempenho robusto da Nvidia e das ações de big techs. O cenário se sobressaiu a outros temas que vem gerando cautela, como as discussões sobre a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos e o aperto monetário do Fed. Ainda, a publicação de indicadores da economia americana reforçaram as chances de uma política mais rígida.
O índice Dow Jones fechou em queda de 0,11%, enquanto o S&P 500 subiu 0,88% e o Nasdaq avançou 1,71%.
Os juros dos Treasuries avançaram, depois que a revisão positiva do PIB levou o mercado a precificar aperto monetário mais agressivo do Fed. As incertezas sobre o teto da dívida permaneceram no radar, após a Fitch colocar o rating americano em observação negativa.
O dólar avançou ante a maioria das outras moedas, ganhando mais fôlego após a publicação de indicadores dos Estados Unidos, entre eles revisões do PIB e do PCE do primeiro trimestre. As negociações ainda não concluídas sobre a elevação do teto da dívida do governo federal também estiveram em foco, bem como a perspectiva para a política monetária do Fed. O índice DXY registrou ganho de 0,35%.
INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA:
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 1,3% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com revisão divulgada pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou acima da estimativa inicial, de 1,1%, mas abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de alta de 1,6%. No quarto trimestre de 2022, o PIB americano havia mostrado expansão anualizada de 2,6%.
O Departamento do Comércio informou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE) subiu à taxa anualizada de 4,2% no primeiro trimestre, enquanto o núcleo do PCE avançou 5,0%. Na primeira leitura, as altas do PCE e do núcleo haviam sido estimadas em 4,2% e 4,9%, respectivamente.
Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos avançaram de 225 mil na semana anterior (dado revisado) a 229 mil, na semana encerrada em 20 de maio, informou o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pela FactSet previam 245 mil.
INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL:
O IPCA-15 de maio registrou alta de 0,51%, de acordo com o IBGE. A leitura desacelerou em relação à abril (0,57%) e veio abaixo das expectativas, que tinham mediana de 0,65%, variando entre 0,48% a 0,72%. Em 12 meses, o índice acumula 4,07%, ante 4,16% em março.
O resultado foi positivo e contrário às últimas duas divulgações (IPCA e IPCA-15 de abril). De toda forma, não vemos esse comportamento sendo capaz de consolidar uma trajetória de desaceleração da inflação. Não obstante diversos itens da cesta terem desempenho mais favorável, observa-se, ainda, um índice de difusão mais alto. Assim, aguardamos a divulgação do IPCA de maio para entender a tendência do indicador com mais clareza. Acesse o relatório completo do IPCA-15 de maio.
POLÍTICA NO BRASIL:
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que o IPCA-15 de maio “veio melhor” e trouxe uma “surpresa grande” no segmento de vestuário e nos núcleos de inflação (medidas que excluem os itens mais voláteis). De acordo com ele, a desinflação tem sido um pouco mais lenta, mas o BC vê sinais positivos, ressaltando que um fortalecimento do real ajuda no processo. Ainda, acrescentou que o avanço do arcabouço fiscal impacta as expectativas de inflação e já reflete em um recuo nos juros futuros. (Valor / InfoMoney)
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anunciou R$ 4 bilhões em crédito para a indústria exportadora durante evento realizado na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta quinta-feira (25) em celebração ao Dia Nacional da Indústria. Mercadante detalhou duas linhas de crédito. A 1ª vai disponibilizar R$ 2 bilhões para a empresas com receita em dólar ou atrelada à variação cambial, com uma taxa fixa de juros de 7,5%, em 10 anos, com 2 anos de carência. O dinheiro deve ser aplicado na compra de máquinas com taxa fixa em dólar. (Poder 360)
PAINEL DE COTAÇÕES
As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.