Pesquisa Mensal dos Serviços e discursos de dirigentes do Fed são os destaques

PorRafael Freire
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NESTA MANHÃ
  • Hoje, a atenção do mercado se dá na divulgação da Pesquisa Mensal dos Serviços (Exp: 0,2%), que trará maiores atualizações sobre a atividade econômica, principalmente após a surpresa do dado de vendas no varejo ontem (11). No exterior, investidores aguardam os discursos de dirigentes do Fed. 
  • As bolsas na Ásia encerraram os negócios majoritariamente em baixa, com destaque para o Hang Seng, que recuou 2,18%, afetado por dados fracos de exportação da China. Além dele, o Xangai Composto registrou baixa de 0,49% enquanto o Nikkei, na contramão, subiu 0,21%.
  • Na Europa, as bolsas operam em alta, ensaiando recuperação do fraco desempenho de ontem (11) e com ganhos liderados por mineradoras, enquanto investidores digerem dados positivos do Reino Unido e da Alemanha e aguardam o início da temporada de balanços corporativos nos EUA. Nesse sentido, o Stoxx 600 registra alta de 1,01%.
  • Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam queda na abertura do pregão.
  • O rendimento do T-Note de 10 anos está em 4,53%.
  • Os contratos futuros do Brent sobem 1,14%, a US$ 89,84 o barril.
  • O ouro sobe 1,03%, a US$ 2.397,83 a onça.
  • O Bitcoin negocia a US$ 72,1 mil.
AGENDA DO DIA
  • 09:00   Brasil: Crescimento do Setor de Serviços (Fev) | Expectativa: 0,2%
  • 15:30   EUA: Discurso de Raphael Bostic, membro do FOMC 
  • 16:30   EUA: Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC 
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
MERCADOS NO BRASIL

O Ibovespa descolou dos mercados americanos e cedeu 0,51%, aos 127.396,35 pontos, em dia de variações contidas para as ações e os setores de maior peso na B3. A exceção foi Eletrobras (ON -4,62%, PNB -4,40%), refletindo aumento da percepção de risco político e regulatório para a ex-estatal.

Após terem subido mais de 10 pontos-base pela manhã, os juros futuros desaceleraram o ritmo de alta à tarde, após o mercado digerir falas mais hawkish de dirigentes do Federal Reserve e a inesperada alta nas vendas do varejo no Brasil em fevereiro. A precificação da Selic terminal na curva continuou rondando os 10%. A taxa do contrato de DI para janeiro de 2025 estava em 10,080%, de 10,030% do pregão anterior, a do DI para janeiro de 2027 avançava a 10,53%, de 10,48% do último ajuste.

Apesar da perda de fôlego da moeda americana no exterior, o dólar não encontrou espaço para recuar no mercado doméstico de câmbio e encerrou em alta de 0,25%, cotada a R$ 5,0900 – maior valor de fechamento desde 9 de outubro (R$ 5,13). 

MERCADOS NO EXTERIOR

As bolsas de Nova York se recuperaram com destaque para as ações de tecnologia que empurraram o índice Nasdaq a novo recorde de fechamento, aos 16.442,20 pontos, subindo 1,68%. O S&P 500 teve ganhos de  0,74%, enquanto o índice Dow Jones caiu 0,01%. Investidores também se preparam para o início da temporada de balanços do primeiro trimestre, visto que hoje saem a divulgação de balanços de JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup. 

Os rendimentos dos Treasuries subiram na ponta longa e, mais uma vez, alcançaram os maiores níveis desde novembro. Na ponta curta, por outro lado, o retorno da T-note de 2 anos chegou a tocar em 5%, mas depois caiu após dado de inflação ao produtor (PPI) aquém do esperado pela manhã. O juro da T-note de 2 anos caía a 4,941%; o da T-note de 10 anos subia a 4,571%; e o do T-bond de 30 anos subia a 4,661%.

O dólar resiliente acabou pesando contra o petróleo, que também acompanhou as notícias de que o Irã desistiu de um ataque a Israel por preocupações com um conflito regional. O índice DXY, que mede a moeda americana ante seis rivais fortes, subiu 0,04%, aos 105,282 pontos.

INDICADORES ECONÔMICOS DO BRASIL

As vendas do comércio varejista subiram 1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, divulgada pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado superou o teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 2,2% a alta de 0,3%, com mediana negativa de 1,3%.

INDICADORES ECONÔMICOS NO EXTERIOR

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar suas principais taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária desta quinta-feira (11). Desta forma, a taxa de refinanciamento do BCE permanece em 4,50%, a de depósitos, em 4%, e a de empréstimos, em 4,75%. A decisão veio em linha com a expectativa de analistas.  Em comunicado, o BCE reafirmou que os juros ficarão em “níveis restritivos pelo período que for necessário”, mas também ressaltou que será “apropriado reduzir o aperto monetário” se houver maior confiança de que a inflação na zona do euro está convergindo para a meta oficial de 2% “de forma sustentada”.

Durante entrevista coletiva, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou ontem (11) que os dirigentes não pretendem esperar que todos os componentes da inflação cheguem à meta de 2%, antes de decidir por corte de juros.  Lagarde afirmou que o declínio da inflação “não será linear”, mas recordou que o cenário-base continua a ser de que a inflação irá à meta de 2% em meados de 2025. Segundo ela, o BCE está bastante atento à questão da produtividade, à evolução dos salários e na trajetória dos lucros corporativos.

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos teve queda de 11 mil na semana encerrada em 6 de abril, a 211 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 218 mil solicitações.

O índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos avançou 0,2% em março, na comparação com fevereiro, informou o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta um pouco maior, de 0,3%. Na comparação anual, houve alta de 2,1% em março, quando se esperava avanço de 2,2%.  Já no núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, houve alta de 0,2% em março ante fevereiro, como esperado. Na comparação anual, o núcleo do PPI subiu 2,4%, quando se esperava alta de 2,3%.

POLÍTICA NO BRASIL

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse ontem que o governo está estudando um reajuste salarial para os servidores acima de 19% até 2026. No momento, a prioridade são os técnicos de instituições federais, que mobilizam greves pelas universidades no país. A proposta inicial do governo começou com um reajuste de 9% dado em 2023 e a previsão de mais dois, em 2025 e 2026, que somaria algo próximo a 19% até o fim do governo Lula, mas não foi aceita. (O Globo)

De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governo federal deverá lançar neste semestre um plano nacional de ferrovias de cerca de R$20 bilhões. Os recursos virão principalmente das renegociações com as operadoras ferroviárias Vale, Rumo e MRS, pelas renovações antecipadas firmadas pelas empresas no governo passado. (Valor)

O governo vai usar a estatal Emgea (Empresa Gestora de Ativos) para aumentar o crédito imobiliário. O Tesouro fará aporte de R$10 bilhões na empresa para compra de carteiras de financiamento imobiliário dos bancos. Além disso, o governo quer reduzir o compulsório da caderneta de poupança, que é o dinheiro que precisa ficar depositado no Banco Central sem poder ser usado pelas instituições financeiras. A proposta é destinar o recurso liberado para o financiamento de moradia.  (O Globo)

O presidente da Cãmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), elevou o tom das críticas contra o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e afirmou que o petista é seu “desafeto pessoal” e “incompetente”. As declarações foram dadas à imprensa em um evento do agronegócio do Paraná, um dia após o plenário da Câmara ter aprovado a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. (Folha)

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