Payroll e balanços da Petrobras e Bradesco são os destaques
NESTA MANHÃ
- Em dia de agenda esvaziada, o payroll dos Estados Unidos (09:30) é o foco das atenções. No Brasil, devemos observar no pregão o impacto do resultado acima do esperado para Petrobras.
- Hoje também teremos a reunião do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto da Opep+, que pode ser decisiva para sustentar a alta do petróleo se confirmar as expectativas de novos cortes da produção da Arábia Saudita e exportação da Rússia.
- As bolsas na Ásia fecharam mistas no aguardo do payroll americano e impulsionado por novas promessas de estímulo monetário no mercado chinês. Nesse sentido, o índice Nikkei subiu 0,10%, o Hang Seng subiu 0,61% e o Xangai Composto avançou 0,48%.
- Na Europa, as bolsas operam com leve viés de alta nesta manhã, enquanto digerem mais balanços de grandes bancos da região e esperam pelo payroll americano. Desse modo, o índice Stoxx Europe 600 sobe 0,12%%.
- Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam alta para o dia.
- O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 4,19%
- Os contratos futuros do Brent sobem 0,80%, a US$ 85,82 o barril.
- O ouro recua 0,12%, a US$ 1.931,78 a onça.
- O Bitcoin negocia a US$ 29 mil.
AGENDA DO DIA
- 09:30 EUA: Payroll (Jul)
- Reunião do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto da Opep+
RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL
O Ibovespa caiu ontem pelo terceiro dia, atingindo a marca de 120.585,77 pontos com uma variação de -0,23%. Mesmo diante da decisão mais dove do Copom, as ações expostas à demanda e preços formados no exterior, como as de commodities, andaram à frente dos papéis com exposição ao ciclo doméstico.
Apesar disso, o corte de 50bps ditou a dinâmica do mercado de juros, ainda que no fim do dia o ambiente externo negativo tenha tido certo protagonismo, frente à piora na curva dos Treasuries. As taxas curtas recuaram refletindo tanto a correção das apostas de redução de 25bps precificadas na quarta-feira na curva, como o aumento da expectativa de aceleração do ritmo de queda para 75bps nas próximas reuniões, dado que o Copom já indicou a intenção de repetir a dose de 50bps. Já a ponta longa passou a subir a partir da tarde, acompanhando a tensão da curva americana e a piora na percepção de risco inflacionário doméstico.
O dólar fechou a sessão em alta firme de 1,94%, cotado a R$4,8980, maior valor de fechamento desde 06 de julho (R$4,9299). Operadores relataram uma onda forte de reposicionamento no mercado futuro com recomposição de hedge cambial e zeragem de posições vendidas na moeda americana, em especial de fundos multimercados locais. A queda do real se dá em meio a um movimento de realização de lucros de divisas de países latino-americanos com juros elevados que apresentam valorização expressiva em 2023.
EXTERIOR
Durante o pregão de hoje, os principais índices acionários de Nova York apresentaram volatilidade, mas encerraram o dia com quedas. O índice Dow Jones registrou uma diminuição de 0,19%, o S&P 500 recuou 0,25% e o Nasdaq teve uma baixa de 0,10%.
O mercado reage ao rebaixamento do rating soberano dos EUA pela Fitch. A cautela é impulsionada pelo crescimento no setor de serviços, mas os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram conforme o esperado. Essa situação contribuiu para elevar os rendimentos dos Treasuries de longo prazo aos patamares mais altos deste ano, o que impactou negativamente a demanda por ações em nível global.
Além disso, no mercado de câmbio, o índice DXY apresentou uma leve redução de 0,05%. A moeda americana perdeu um pouco de força após a divulgação dos indicadores econômicos dos Estados Unidos.
INDICADORES ECONÔMICOS NO EXTERIOR
Os pedidos por seguro desemprego nos EUA da semana encerrada no dia 29 de julho ficaram dentro do esperado. O número chegou a 277 mil, um aumento de 6 mil desde a semana anterior, e os pedidos continuados subiram em 21 mil a 1,7 milhão.
O PMI do setor de serviços dos Estados Unidos, medido pelo ISM, registrou uma queda de 53,9 em junho para 52,7 em julho. Essa redução superou as expectativas do mercado, que previa uma diminuição menor, para 53,0. Além disso, o PMI de serviços dos EUA publicado pela S&P Global também recuou, de 54,4 em junho para 52,3 em junho, embora ainda tenha permanecido acima da marca de 50,0, que indica expansão. Essa taxa foi a mais baixa desde fevereiro, quando atingiu 50,6.
O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, expressou no comunicado da decisão de elevar a taxa de juros em 25bps cautela em relação à possibilidade de interromper o aperto monetário. De acordo com o dirigente, a economia do Reino Unido está começando a sentir os efeitos defasados da política monetária nos preços. Nesse contexto, Bailey declarou que o Banco Central continuará a depender de dados para escolher entre as várias opções disponíveis para alcançar a meta de inflação de 2%.
INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL
Ontem foi divulgado o PMI de serviços do Brasil, recuando para 50,2 pontos em julho, o patamar mais baixo em cinco meses. De acordo com o relatório, a demanda por serviços está mais fraca para novos negócios, com uma atividade perto da estagnação. Do lado positivo destacaram-se a diminuição das pressões inflacionárias e a manutenção da criação de empregos.
RESULTADOS CORPORATIVOS
A Petrobras fechou o segundo trimestre de 2023 com lucro de R$ 28,8 bilhões, queda de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo os menores preços do petróleo e dos combustíveis vendidos pela estatal. Foi o primeiro resultado trimestral anunciado também após a mudança na política comercial da Petrobras, que deixou de seguir o conceito de paridade de importação, que estima quanto custaria para trazer os produtos ao país. O número veio acima do consenso da Broadcast, que previa um lucro de R$27,3 bilhões. A empresa também aprovou o pagamento de R$ 1,149304 por ação ordinária e preferencial em dividendos, referente ao segundo trimestre deste ano, o que representa um total de R$ 14,9 bilhões. A proposta para o segundo trimestre de 2023 está alinhada à política de remuneração divulgada na semana passada, segundo a estatal, que prevê a distribuição de 45% do fluxo de caixa livre. (Valor)
O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de R$ 4,518 bilhões no 2Tri, resultado 35,8% menor que o de igual intervalo do ano passado, mas veio 5,6% acima do registrado no 1Tri e em linha com as estimativas.
POLÍTICA NO BRASIL
A Câmara dos Deputados publicou na tarde de quinta-feira (03), a redação final da Reforma Tributária aprovada no início de julho, agora dependendo de análise pela CCJ no Senado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, recebeu o texto em mão e declarou em coletiva que pretende promulgar o texto ainda este ano. (Folha)
O ministro da Fazenda confirmou que enviará ao Congresso neste mês, junto à proposta do Orçamento de 2024, os projetos de taxação dos fundos offshore e dos exclusivos. O ministro acrescentou que essa questão já está pacificada na sociedade, sendo defendida inclusive por uma grande parte dos super-ricos no Brasil. Além disso, Haddad disse que serão enviados projetos para regulamentar as vitórias da União nos Tribunais Superiores, como no julgamento sobre os benefícios fiscais do ICMS. (Folha)
Fernando Haddad também falou que a pasta dará publicidade, em breve, aos impactos das exceções incluídas pela Câmara na reforma tributária. Ainda que não tenha antecipado os percentuais, frisou que quanto maior a lista de exceções, maior a alíquota-padrão será. O chefe da Fazenda se mostrou satisfeito com o texto e pontuou que caberá ao Senado lapidá-lo para retirar adições que causaram ruídos, como a possibilidade de criação de impostos estaduais. (Valor)
Por fim, Haddad disse, nesta quinta-feira (03), ser a favor de ampliar a base do governo no Congresso ao avaliar que a reforma ministerial deve ajudar a agenda econômica. O ministro, contudo, evitou fazer comentários sobre nomes cogitados. (Valor)
Lula defendeu nesta quinta-feira (03) que o governo não pode deixar de sondar petróleo na região conhecida como “margem equatorial”, faixa litorânea no Norte do país, entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte. Segundo ele, o Amapá pode “continuar sonhando” com essa possibilidade, porque, caso haja óleo e gás na região da foz do rio Amazonas, será discutido como explorar os recursos naturais sem causar prejuízo à qualquer espécie. (Valor)
Além disso, o presidente também indicou não ter pressa para fazer a reforma ministerial, alegando que decidirá sobre os substitutos para as pastas na semana que vem, após a Cúpula da Amazônia. Interlocutores do Planalto têm afirmado que o Ministério do Desenvolvimento Social pode ser desmembrado para abrigar um representante do Centrão, mantendo o “Bolsa Família” sob o guarda-chuva do PT. (Valor)
PAINEL DE COTAÇÃOES
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